Unser strukturierter Ansatz für klare Planungserfolge
Wir vereinen bewährte Analysemethoden mit individueller Auswertung, um für Sie nachvollziehbare Lösungen zu schaffen.
Monika Weber
Leitung Finanzplanung
Das Fenoliviaxus Team
Unser Team bündelt Erfahrung und Fachwissen rund um die Finanzplanung.
Monika Weber
Leitung Finanzplanung
Fachgebiete
Praxisstark, lösungsorientiert und bekannt für empathische Vertrauensbildung im Mandantenkontakt.
Daniel Scholz
Senior Berater
Fachgebiete
Setzt auf strukturierte Gespräche und Sachlichkeit in der Beratung, dabei stets offen für Fragen.
Petra Hoffmann
Projektmanagerin
Fachgebiete
Organisationstalent, das für übersichtliche Abläufe sorgt und Projekte erfolgreich begleitet.
Jens Richter
Fachberater Planung
Fachgebiete
Stark in der Detailanalyse und bekannt für seine strukturierte und beständige Arbeitsweise.
Unser Beratungsprozess im Detail
Jeder Schritt ist auf Transparenz und persönliche Abstimmung ausgelegt, um gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Individuelle Situationsanalyse erstellen
Zu Beginn verschaffen wir uns gemeinsam einen detaillierten Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation.
Wir nehmen uns Zeit, um Ihre persönliche Lebenssituation, Ziele und Wünsche kennenzulernen. Dabei werden relevante Informationen strukturiert erhoben und ausgewertet. Unsere Fachkräfte betrachten Ihr Umfeld unabhängig von Vorannahmen und gehen sensibel mit allen Daten um. Zentrale Aspekte wie Absicherung oder Ressourcenverteilung werden offen besprochen. Das Ziel: Sie erhalten eine objektive, verständliche Darstellung Ihrer Ausgangslage.
Gemeinsame Zieldefinition erarbeiten
Wir legen gemeinsam realistische, individuelle Ziele für Ihre Planung fest.
Die Zielfindung erfolgt im offenen Dialog und berücksichtigt sowohl Ihre Wünsche als auch realistische Möglichkeiten. Wir erklären die Rahmenbedingungen verständlich, zeigen Lösungsoptionen auf und stimmen alle nächsten Schritte eng mit Ihnen ab. Dabei sind Transparenz und eine klare Kommunikation zentral. So entsteht ein Leitfaden, der Ihre Vorhaben verständlich strukturiert und Orientierung gibt.
Handlungsempfehlungen erarbeiten
Wir besprechen, welche nächsten Schritte sinnvoll und zielführend erscheinen.
Basierend auf der Analyse und Zieldefinition erarbeiten wir gemeinsam Vorschläge sowie verschiedene Szenarien. Wir erläutern Zusammenhänge nachvollziehbar und zeigen Potenziale sowie mögliche Risiken auf. Dabei bleiben alle Empfehlungen zur Umsetzung transparent und werden individuell auf Ihre Lebenslage angepasst. So behalten Sie stets die Kontrolle und Entscheidungshoheit.
Transparente Umsetzung begleiten
Sie erhalten während aller Schritte volle Transparenz und Einblick in den Prozess.
Auch während der Umsetzung stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir begleiten die geplanten Schritte, informieren Sie regelmäßig und sorgen für Übersichtlichkeit. Ziel ist es, dass Sie sich jederzeit verstanden und informiert fühlen. Bei Fragen oder Anpassungswünschen können Sie sich jederzeit auf unser Team verlassen.
Fenoliviaxus im direkten Vergleich
Was uns von anderen unterscheidet
Unsere Stärke liegt in transparenter Kommunikation sowie individueller Prozessgestaltung. Der Vergleich macht sichtbar, worauf Sie sich bei uns verlassen können.
Individueller Planungsprozess
Maßgeschneiderter Ansatz und persönliche Begleitung
Transparenz im Ablauf
Alle Schritte werden verständlich erklärt.
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson während des Prozesses.
Individuelle Lösungen
Anpassung an Ihre Lebenslage möglich.
Unabhängige Analyse
Objektive Bewertung jeder Situation.
Faire Kommunikation
Offene Ansprache aller Aspekte.
Standardisierte Beratung
Vorgegebene Abläufe ohne Anpassung
Transparenz im Ablauf
Alle Schritte werden verständlich erklärt.
Persönlicher Ansprechpartner
Feste Kontaktperson während des Prozesses.
Individuelle Lösungen
Anpassung an Ihre Lebenslage möglich.
Unabhängige Analyse
Objektive Bewertung jeder Situation.
Faire Kommunikation
Offene Ansprache aller Aspekte.